Microsoft Dynamics 365 қуатты ERP мүмкіндіктерінен басқа, сату, маркетинг, тұтынушыларды қолдау және далалық қызмет көрсетуді қоса алғанда, тұтынушылармен өзара әрекеттесудің негізгі процестерін автоматтандыру және оңтайландыру үшін кешенді CRM шешімдерін ұсынады. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service немесе Dynamics 365 Marketing сияқты қолданбаларды пайдалана отырып, компаниялар операциялық тиімділік пен қызмет көрсету сапасын жақсарта алады, осылайша тұтынушылардың қанағаттанушылығы мен адалдығын арттырады.
Дегенмен, егер компания осы және басқа да артықшылықтарды пайдаланып, ескі CRM жүйесінен Dynamics 365 CRM жүйесіне көшуді шешсе, ол осы күрделі процестің көптеген қиындықтарына дайын болуы керек. Dynamics 365 CRM консалтингтік фирмасы Itransition сарапшылары ең көп таралған көші-қон қиындықтарын сипаттап, оларды жеңуге көмектесетін пайдалы әдістермен бөліседі.
Сурет: Тео Декер
1-тапсырма: Dynamics 365 CRM жүйесіне көшу үшін білікті мамандарды таңдау.
Dynamics 365 CRM жүйесіне көшу үшін компанияға процестің барлық бизнес және техникалық аспектілерін өңдей алатын сарапшылар тобы қажет. Тиімді CRM көшіру тобына бизнес-талдаушылар, жоба менеджерлері, CRM сәулетшілері, әзірлеушілер және тестерлер сияқты әртүрлі лауазымдардағы мамандар кіруі керек. Дегенмен, мұндай көпфункционалды топты құру қиын болуы мүмкін, себебі компанияның ішінде қажетті мамандар жетіспеуі мүмкін.
Пайдалы әдістер:
Жасанды интеллектті пайдалана отырып, кәсіби даму бағдарламасын жүзеге асыру.
Егер сіздің ішкі командаңызда CRM көшіруін аяқтау үшін қажетті дағдылар болмаса, сіз қызметкерлеріңіздің біліктілігін арттыру үшін корпоративтік оқыту бағдарламасын іске қоса аласыз. Дегенмен, біліктілікті арттыру бірнеше аптадан бірнеше айға дейін созылуы мүмкін болғандықтан, көшіруді кешіктіруі мүмкін болғандықтан, компаниялар Retrain.ai, 360Learning немесе Degreed сияқты жасанды интеллектпен жұмыс істейтін оқыту бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып, оқу процесін жеделдете алады.
Бұл шешімдер кәсіпорынның бағдарламалық жүйелерінен (HRM, HCM және т.б.) қызметкерлердің деректерін талдай алады, жүйелі дағдылар тізімін жасайды және CRM көшіру жобасы үшін дағдылардағы олқылықтарды анықтайды. Содан кейін жасанды интеллектпен жұмыс істейтін платформа әрбір қызметкер үшін жеке оқыту жоспарларын әзірлей алады және оларға тиісті оқу материалдарын ұсына алады, бұл жеке тұлғалардың CRM көшіру тобындағы рөлдеріне бейімделген тұрақты оқыту мазмұнын алуын қамтамасыз етеді.
Dynamics 365 көшіру аутсорсингі
Егер сіз өзіңіздің ішкі IT командаңыздың Dynamics 365 CRM көшіруін өңдей алатынын түсінсеңіз, бірақ әлі де дағдылардағы кемшіліктер болса, сыртқы әзірлеушілерді тарту арқылы командаңызды кеңейтуді қарастыруыңыз мүмкін. Осылайша, сіз CRM сәулетшісі, тестері немесе жасанды интеллект инженері болсын, қажетті мамандарды жалдау мен дамытуға уақыт пен ресурстарды ысырап етуден аулақ бола аласыз.
Егер сіздің компанияңызда CRM миграциясы бойынша ішкі топ болмаса және қосымша қызметкерлерді жалдау мүмкін болмаса, сіз бүкіл жобаны үшінші тарап тобына тапсыра аласыз. Бұл сыртқы топ жобаның барлық кезеңдерін, соның ішінде бизнес-талдауды, деректер стратегиясын әзірлеуді және деректерді миграциялауды басқарады, сонымен бірге соңғы нәтижеге толық жауапты болады.
Кристина @wocintechchat.com/Unsplash
2-тапсырма: Microsoft Dynamics 365 жүйесіне деректердің дәл көшірілуін қамтамасыз етіңіз.
Деректерді бұрынғы CRM жүйесінен Microsoft Dynamics 365 негізіндегі CRM шешіміне көшіру көшіру процесінің ең қиын және қауіпті аспектісі болуы мүмкін. Өйткені, көшіру кезінде жоғалған немесе бүлінген корпоративтік деректердің аз мөлшері де сіздің бизнесіңізді бұзып, қаржылық және беделге нұқсан келтіруі мүмкін.
Пайдалы әдістер:
Кешенді деректер аудитін жүргізу
Бастау үшін, сіз өзіңіздің ескі CRM жүйеңізден Microsoft Dynamics 365 жүйесіне қандай деректер түрлерін көшіру керектігін анықтауыңыз керек. Деректерді аудиттеу кезінде барлық маңызды деректерді, соның ішінде олардың форматы мен құрылымын анықтау және құжаттау ғана емес, сонымен қатар ағымдағы CRM жүйеңізде пайдаланылатын барлық деректер өрістерін қарап шығу маңызды, себебі бұл сіздің деректерді интеграциялау талаптарыңызды анықтауға көмектеседі.
Деректеріңіздің сәйкестігін мұқият тексеріңіз.
Қолданыстағы CRM жүйеңізде пайдаланылатын барлық деректер өрістерін құжаттағаннан кейін, Microsoft Dynamics 365 негізіндегі CRM шешімінде олардың баламалы деректер өрістерін анықтау үшін деректерді картаға түсіруді орындауыңыз керек. Деректерді картаға түсіру компанияңызға барлық деректер өрістерінің екі CRM жүйесі арасында дәл сәйкес келуін қамтамасыз етуге көмектеседі, бұл болашақта деректерді біріктіру кезіндегі мәселелердің қаупін азайтады. Деректерді картаға түсіру процесін жеңілдету үшін сіздің CRM көшіру тобыңыз Microsoft немесе басқа үшінші тарап шешімдері ұсынатын автоматты өрістерді картаға түсіру мүмкіндіктерін пайдалана алады.
Қандай нақты құралдарды таңдағаныңызға қарамастан, деректерді картаға түсіруді мұқият тексеруіңіз керек, себебі бұл кейінірек деректер қателерін азайтуға көмектеседі. Бұл сынақтарды жүргізу үшін сіздің командаңыз Microsoft Dynamics 365 оқыту ортасында картаға түсіру арқылы сынақ деректерін орындай алады. Сіздің компанияңыз мұндай ортаны Microsoft Power Platform көмегімен жасай алады немесе Microsoft ресми серіктестерінің бірінен алдын ала жасалған ортаны сатып ала алады.
Деректерді тазалау және топтастыруды жүзеге асыру.
Ескі CRM жүйесінен тасымалданған дәл емес деректер жаңа Dynamics 365 негізіндегі CRM шешімінде деректер қателеріне әкелуі мүмкін, сондықтан тасымалданар алдында деректердің дәлдігі мен тұтастығын қамтамасыз ету өте маңызды. CRM тасымалдау топтары деректерді тазарту және топтастыру әдістерін қолдану арқылы тасымалданған деректердің сапасын жақсарта алады. Біріншісі қателер мен толық емес жазбаларды азайтады, ал екіншісі жаңа CRM жүйесіндегі деректер өрістерімен жақсырақ сәйкестендіру үшін деректерді санаттарға топтастыруға көмектеседі.
3-тапсырма: Қызметкерлер арасында Microsoft Dynamics 365 CRM жүйесін жоғары деңгейде енгізуді қамтамасыз ету.
Егер сіз деректеріңізді ешқандай техникалық мәселелерсіз Microsoft Dynamics 365 CRM жүйесіне сәтті көшірсеңіз де, қызметкерлеріңіз жаңа CRM жүйесін пайдалануға ыңғайлы болмаса, көшіруді сәтті деп санауға болмайды. Өйткені, егер қызметкерлер Microsoft Dynamics 365 CRM жүйесін пайдаланудан бас тартса немесе платформаның мүмкіндіктерін толық пайдаланбаса, сіздің компанияңыз технологиялық инвестицияларының кірістілігін барынша арттыра алмайды.
Пайдалы әдістер:
Қызметкерлердің қолдауына ие болыңыз
Пайдаланушылардың жоғары деңгейде қабылдануына қол жеткізу және оны сақтау үшін маркетинг, тұтынушыларға қызмет көрсету және сату топтарын көші-қон процесіне басынан бастап тарту өте маңызды. Компанияңыздың көші-қонды неліктен бастап бастағанын түсіндіріңіз, жаңа CRM шешімімен жоюға болатын жұмыс процесіндегі олқылықтарды атап өтіңіз және бұл жақсартулардың олардың жұмысына қалай әсер ететінін атап өтіңіз. Осы мәліметтердің барлығын қызметкерлерге түсіндіру олардың Dynamics 365 CRM жүйесіне көшуге деген ынтасын арттыруға көмектеседі.
Қызметкерлерді CRM жүйесімен жұмыс істеуге оқытудың кешенді тәсілін қолдану.
Қызметкерлер Dynamics 365 CRM жүйесін пайдалануға шақырылғанның өзінде, олар қажетті техникалық дағдыларсыз Microsoft шешімдерін тиімді пайдалана алмайды, бұл көңілсіздікке әкелуі және жүйені енгізуге кері әсер етуі мүмкін. Мұндай мәселелерді болдырмау үшін компаниялар барлық бизнес пайдаланушылары үшін тұрақты оқытуды қамтамасыз етуі керек (оның ішінде ең тиімді және қызықты оқыту тәсілдерінің бірі болып табылатын рөлдік оқыту).
Атап айтқанда, компания қызметкерлерге Microsoft Learn компаниясының ресми курстарын, соның ішінде әртүрлі Dynamics 365 CRM өнімдері (Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics 365 Field Service және т.б.) бойынша курстарды, сондай-ақ нақты пайдаланушы рөлдеріне (бизнес пайдаланушылары немесе әкімшілері) бейімделген курстарды ұсына алады. Сонымен қатар, компания Microsoft компаниясының ресми серіктестерін оқыту процесіне тарта алады. Microsoft серіктестері сіздің қызметкерлеріңіздің ағымдағы дағдыларын бағалай алады және олардың қажеттіліктеріне бейімделген оқу материалдарын ұсына алады.
Қорытынды ойлар
Microsoft Dynamics 365 - маркетинг, сату және тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімдері үшін сенімді CRM шешімдерін ұсынатын кешенді бағдарламалық жасақтама жиынтығы. Егер сіздің компанияңыз Microsoft Dynamics 365 жүйесіне көшуді қарастырып жатса, ықтимал қиындықтарды алдын ала болжап, оларды шешудің нақты стратегиясын әзірлеу өте маңызды.
Microsoft Dynamics 365 CRM жүйесіне инвестицияңыздан максималды кірісті қамтамасыз ету үшін басынан бастап Microsoft-тың уәкілетті кеңесшілерімен жұмыс істеуді ұсынамыз. Сенімді технологиялық серіктес сіздің талаптарыңыз бен көшіру мақсаттарыңызды талдай алады, жекелендірілген көшіру стратегиясын әзірлей алады және көшірудің техникалық аспектілерін өңдей алады, бұл сізге көшуді жеделдетуге және оңтайландыруға көмектеседі.